E20研究院認(rèn)為，在垃圾分類工作全面開展的當(dāng)下，城市生活垃圾的綜合管理正在逐步升級以適應(yīng)并最終達到“分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理”。其中環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)貫穿城市固體廢物管理的全鏈條，是實施垃圾分類的先鋒，更是檢驗垃圾分類成效的中堅力量。垃圾分類正在使傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生顛覆性的變革。近期，E20研究院從產(chǎn)業(yè)的視角出發(fā)，探討垃圾分類對固廢行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的影響，繼推出系列一《“先有雞先有蛋”?垃圾分類凸顯廚余垃圾產(chǎn)能不足》文章后，引起了行業(yè)的熱議。今日繼續(xù)推出系列第二篇，主要探討垃圾分類，尤其是干濕分離后，對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的影響。

現(xiàn)如今，垃圾分類猶如星星之火可以燎原“態(tài)勢”，由上海刮向其他省市，逐漸蔓延到全國。

近期，E20研究院從產(chǎn)業(yè)的視角出發(fā)，探討垃圾分類對固廢行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的影響，繼推出系列一《“先有雞先有蛋”?垃圾分類凸顯廚余垃圾產(chǎn)能不足》文章后，引起了行業(yè)的熱議。有人質(zhì)疑，家庭廚余垃圾有必要都要干濕分類嗎?分不分需要根據(jù)各個地方的實際情況，取決于該地區(qū)是否有廚余專門的處理設(shè)施等因素，沒必要全國一哄而上;有人說，如果老百姓都辛苦分出來還要混合運輸或一把火焚燒，勢必會挫傷老百姓的積極性，影響垃圾分類的成效”;還有人說，如果廚余都分出來了，一開始沒后端處理設(shè)施只能混合焚燒也合理，總有不能完全銜接的陣痛期，都完善了就自然上正軌了。垃圾分類，政府、企業(yè)、老百姓要各司其職，不要糾結(jié)先有雞還是先有蛋，老百姓做好源頭分類，政府盡快完善收集運輸處置能力建設(shè)方為上道。

“如果分出來還是擠壓燒掉，老百姓不是白忙活了。”誠然，強制垃圾分類時代來臨，在不分類就處罰的硬性要求下，不僅倒逼著居民在酷暑難挨、臭氣熏天的環(huán)境下，做真正的勇士破袋扔廚余垃圾，從源頭做好分類投放，同時也督促中間運輸環(huán)節(jié)、中轉(zhuǎn)站乃至后端處置環(huán)節(jié)都應(yīng)做出相應(yīng)的改變。

E20研究院認(rèn)為，在垃圾分類工作全面開展的當(dāng)下，城市生活垃圾的綜合管理正在逐步升級以適應(yīng)并最終達到“分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理”。其中環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)貫穿城市固體廢物管理的全鏈條，是實施垃圾分類的先鋒，更是檢驗垃圾分類成效的中堅力量。垃圾分類正在使傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生顛覆性的變革。今日繼續(xù)推出系列第二篇，主要探討垃圾分類，尤其是干濕分離后，對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的影響。

嚴(yán)查“混裝混運”，垃圾分類催熱環(huán)衛(wèi)專用運輸車量需求

傳統(tǒng)意義上的環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)主要涉及道路清掃保潔、垃圾收運轉(zhuǎn)運、以及配套車輛裝備等。

E20固廢產(chǎn)業(yè)研究中心高級行業(yè)分析師李少甫認(rèn)為，在環(huán)衛(wèi)的傳統(tǒng)三大業(yè)務(wù)中，道路的清掃保潔業(yè)務(wù)受到垃圾分類的影響最小。在大部分城市，雖然街面上的垃圾桶會改為分類垃圾桶以達到垃圾分類的要求，但只需稍加調(diào)整單人作業(yè)型垃圾收集車輛的箱體結(jié)構(gòu)即可，并不會造成太大改變。而值得注意的是，若盲目學(xué)習(xí)日本垃圾分類政策，一次性取消街面垃圾桶，可能會對街面清掃保潔工作造成額外負(fù)擔(dān)。

總的來看，垃圾分類對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在垃圾的收運轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)。無論示范小區(qū)內(nèi)物業(yè)公司或第三方垃圾分類運營企業(yè)宣傳工作開展的再熱鬧，“分類投放”、“分類收集”做得再徹底、再準(zhǔn)確，收集到的生活垃圾還是要走出小區(qū)，步向處理廠。而這中間的載體就是環(huán)衛(wèi)的垃圾收運轉(zhuǎn)運業(yè)務(wù)，如同污水從收集到處理中間經(jīng)歷的管網(wǎng)一樣，垃圾收運轉(zhuǎn)運的形式和質(zhì)量直接影響了后端處理設(shè)施的運營。而“先分后混、混裝混運”的現(xiàn)象屢禁不止，在一定程度上打擊了居民前端分類的積極性。

各地最新出臺的垃圾分類管理條例中，也將“混裝混運”納入重要監(jiān)管范圍。已成“網(wǎng)紅”的《上海市生活垃圾管理條例》中明確提出，混合收集、運輸生活垃圾的單位將面臨重罰，處五千元以上五萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，還將吊銷生活垃圾經(jīng)營服務(wù)許可證。這并不是“紙上談兵”，而是動了真格，據(jù)上觀報道，上海生活垃圾條例施行6天，4家收運單位被開罰單。除此之外，中國固廢網(wǎng)還發(fā)現(xiàn)，即將醞釀出臺的北京、杭州、廣東、寧波等生活垃圾管理條例均對“混裝混運”行為零容忍!輕則處罰，重則吊銷營運證，杭州混裝混運最高可罰10萬元，同時城管局還邀請市民參與有獎監(jiān)督。

然而，設(shè)施短板仍然嚴(yán)重制約垃圾分類發(fā)展，中國城市建設(shè)研究院有限公司總工程師徐海云認(rèn)為，目前只有少數(shù)城市的垃圾分類收集、分類運輸、分類處理設(shè)施比較完備，大部分城市還只能做到在投放環(huán)節(jié)配備分類收集的設(shè)施，分類運輸、分類處置環(huán)節(jié)的設(shè)施配備普遍不足，垃圾先分后混的問題還沒有明顯解決。

李少甫表示，從具體操作角度上說，隨著生活垃圾分類收集與分類運輸?shù)囊蟛粩嗌罨绕涫菑N余垃圾單獨分類的推行，傳統(tǒng)的“一趟式”收運模式已顯然不能滿足新的要求。而調(diào)整的方向主要有兩個：

第一，維持原有收運路線規(guī)劃，將收運車輛進行調(diào)整，使用分箱式收運車，其他垃圾和廚余垃圾分兩個箱體分別存放。這樣雖然可以在幾乎相同的路線規(guī)劃下，使用同一輛車進行兩種垃圾的收運工作，但實際上車輛總承重不變的情況下，兩種垃圾的收集量有所下降，尤其在垃圾分類推行初期，廚余垃圾分出量不理想的情況下，實際收運的主要還是其他垃圾。為了做到徹底的分類收運，容易造成其他垃圾箱滿，廚余垃圾箱空的狀況。實際收運效率依舊下降。另外還需要注意的是，當(dāng)一個城市中廚余垃圾處理設(shè)施與其他垃圾處理設(shè)施(焚燒廠、填埋場)在不同地的時候，此種收運模式則無法采用直接將垃圾分別送往兩個處理設(shè)施的直運模式，必須經(jīng)過中轉(zhuǎn)站的二次轉(zhuǎn)運。此時還會對中轉(zhuǎn)站提出更高的要求。

第二，重新規(guī)劃收運路線，采用專用廚余垃圾收運車輛單獨收運廚余垃圾，其他垃圾的收運路線隨之調(diào)整。如此做首先需要對城市現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)收運體系進行系統(tǒng)性調(diào)整，變化較大，運行效果未知。另外可以發(fā)現(xiàn)的是，路上的垃圾收運車輛會有所增加，街道、小區(qū)等每日與垃圾收運車輛的對接次數(shù)、時間也會增加，處理不當(dāng)會使得居民對城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的感知變差。

可以看到，無論采用哪種調(diào)整方式，均涉及到收運車輛配置的改變。簡而言之，要么購置專用收運車輛用于廚余垃圾的收運，相應(yīng)地會刺激有機垃圾專用收運車輛市場;要么改裝車輛，一輛車同時可以分開收運兩種垃圾，同時增加收運次數(shù)。同時中轉(zhuǎn)站也亟需改造升級以匹配垃圾分類收運的要求。

E20研究院執(zhí)行院長薛濤也認(rèn)為，廚余垃圾的分類收集、轉(zhuǎn)運及處置是決定前端居民參與分類能否成功的決定因素。當(dāng)然，這樣單獨的收轉(zhuǎn)運系統(tǒng)也帶來了環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容的擴大以及包括環(huán)衛(wèi)裝備在內(nèi)的發(fā)展機會，而后者則直接會促進相關(guān)上市公司的業(yè)績增長。

可以預(yù)見的是，從環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域來看，這場持久戰(zhàn)的“垃圾分類”除了帶火各式垃圾袋、垃圾桶外，還將催熱分類運輸車輛的市場。據(jù)E20研究院測算，隨著我國垃圾分類工作的不斷深入，僅廚余垃圾收運車輛可釋放的市場空間就可達到110億元。當(dāng)然車輛的市場空間釋放還要取決于各地現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)設(shè)施水平、垃圾分類預(yù)期目標(biāo)以及經(jīng)濟情況等多方面因素。

以上海為例，為了分類之后濕垃圾的及時轉(zhuǎn)運，根據(jù)《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動計劃(2018-2020年)》，2018年將新增16輛有害垃圾專用運輸機動車;全市濕垃圾專用收運車輛達640輛。2019年，全市濕垃圾專用收運車輛將達780輛;2020年，達920輛。平均每年新增車輛購置費用近5000萬元。

別讓問題中轉(zhuǎn)站影響分類，傳統(tǒng)簡易中轉(zhuǎn)戰(zhàn)面臨升級改造

目前我國最常用的垃圾運輸一般有直運和轉(zhuǎn)運兩種模式。直運模式下，運輸車輛將垃圾直接運送至對應(yīng)的后端處置設(shè)施。而在轉(zhuǎn)運模式下，運輸車輛將垃圾運輸?shù)骄哂袎嚎s功能的中轉(zhuǎn)站。

E20研究院認(rèn)為，在垃圾分類運輸?shù)囊笙?，無論是一輛車變成兩輛車(其他垃圾車、廚余垃圾車)，還是一輛車收兩種垃圾的模式，受運距影響大多會采用經(jīng)中轉(zhuǎn)站進行轉(zhuǎn)運的垃圾收運模式。中轉(zhuǎn)站如果不分類進行壓縮的話，便再次將居民分好的垃圾混合，那么前端分類投運、分類收集以及分類運輸?shù)墓Ψ驅(qū)踪M，所做的努力都將付之東流。隨著垃圾分類工作的進一步開展，傳統(tǒng)簡易的中轉(zhuǎn)站將面臨升級改造，而根據(jù)改造的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等的不同，全國城鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站的改造升級市場空間最大可達100-500億元。

以寧波為例，2013年起，為提前備戰(zhàn)垃圾分類，寧波市新/改建六座大型生活垃圾中轉(zhuǎn)站，全部采用自動化控制系統(tǒng)，從垃圾車卸料、垃圾壓縮、轉(zhuǎn)運裝車，全部自動控制，機械操作，遠程監(jiān)控，僅江北生活垃圾轉(zhuǎn)運中心設(shè)計處理量為790噸/日，“吞量”驚人，改造投資逾1億元。

有利有弊，環(huán)衛(wèi)企業(yè)“分羹”垃圾分類

面對陡然升溫的垃圾分類國策，有的先行示范城市，比如上海，政府既當(dāng)“裁判”又當(dāng)“運動員”，直接大刀闊斧進行改革，推行垃圾分類制度;也有的示范城市，政府以購買服務(wù)方式或者PPP模式，充當(dāng)“裁判”的角色，引入社會資本進行運營，政府則通過科學(xué)合理的績效考核，對垃圾分類服務(wù)成效進行監(jiān)管。

目前環(huán)衛(wèi)企業(yè)、科技型公司、垃圾焚燒企業(yè)、物業(yè)公司等，均開始涉足垃圾分類業(yè)務(wù)(參考閱讀：上半年超5億項目落入7類企業(yè)手中，垃圾分類攪動固廢市場)看中的是垃圾分類“政策好、市場火”，垃圾分類項目成為了他們競相爭奪的“香餑餑”。因?qū)诸愋袠I(yè)政策、產(chǎn)業(yè)利益的驅(qū)動鏈條等認(rèn)識不清、判斷不明，時常抱著“今朝有酒今朝醉”的心態(tài)導(dǎo)致垃圾分類項目停留在“建站、購?fù)?、發(fā)袋、標(biāo)語、口號”等面子工程。(參考閱讀：【熱議】垃圾分類市場化的五大亂象和三點建議)。更有眾多以“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式進行垃圾分類創(chuàng)業(yè)的公司參與其中，目前來看也并不完善。

因此，對企業(yè)來說，垃圾分類這場風(fēng)暴，既是機遇，也是挑戰(zhàn)。對于與垃圾分類相關(guān)性最高的環(huán)衛(wèi)運營企業(yè)來講更是如此。

環(huán)衛(wèi)企業(yè)進入垃圾分類市場有利的因素：

第一、加速擴張，將產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延展。由于輕資產(chǎn)的環(huán)衛(wèi)企業(yè)想要打通以垃圾焚燒為代表的具有重資產(chǎn)特性的終端垃圾處置市場并不容易，于是眾多環(huán)衛(wèi)企業(yè)傾向于將產(chǎn)業(yè)鏈條橫向或向前端縱向拓展，即進入垃圾分類市場。對于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的“紅線”劃在小區(qū)外，也就是說小區(qū)之內(nèi)由物業(yè)負(fù)責(zé)，小區(qū)之外由環(huán)衛(wèi)負(fù)責(zé)。而垃圾分類的工作實際上是在居民家中及小區(qū)內(nèi)開展的。垃圾分類的市場化則使得環(huán)衛(wèi)企業(yè)有機會進入小區(qū)內(nèi)部，走完最后“一百米”，從源頭引導(dǎo)居民對垃圾進行分類投放，促進整體環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的開展;

第二、從垃圾分類工作業(yè)務(wù)和流程來看，環(huán)衛(wèi)本身的工作其實就是在跟垃圾打交道，對垃圾分類投運、分類收集、分類運輸?shù)裙ぷ髁鞒谭浅Ａ私猓绕涫煜趧用芗托袠I(yè)的管理模式。垃圾分類同屬于勞動密集型行業(yè)，可以說環(huán)衛(wèi)企業(yè)接手垃圾分類業(yè)務(wù)得心應(yīng)手;

第三、環(huán)衛(wèi)企業(yè)的日常清掃、收運都是按照計劃實施，什么樣的垃圾怎么收，每天什么時候收，收幾次，什么路線，都是按照規(guī)劃來做。若將垃圾分類工作交給其他第三方來做，與環(huán)衛(wèi)收運的銜接十分繁瑣。若由環(huán)衛(wèi)企業(yè)直接負(fù)責(zé)垃圾分類工作，則方便企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)籌規(guī)劃和統(tǒng)籌管理，便于提高效率、節(jié)省管理成本。

第四、大型的環(huán)衛(wèi)企業(yè)都有智慧環(huán)衛(wèi)管理云平臺用于日常環(huán)衛(wèi)作業(yè)管理工作。如由環(huán)衛(wèi)企業(yè)接手垃圾分類工作，則可將垃圾分類數(shù)據(jù)統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)進行管理，方便政府的監(jiān)管與績效考核，分類效果一覽無余。

同時需要注意的是，不管是地方政府，還是企業(yè)主體，如果無法從全局出發(fā)，根本上改變居民的行為習(xí)慣，垃圾分類項目都無以為續(xù)，很容易一切歸零。因此對于環(huán)衛(wèi)企業(yè)來說，垃圾分類絕不能只注重面子工程，而不注重實際效果，也不能以完成政府考核為目的，而是實實在在提高老百姓分類意識。我們注意到有關(guān)部門曾在相關(guān)場合明確提出“各地不要再搞花架子，垃圾分類工作重點是基層發(fā)動與體系建設(shè)，企業(yè)參與不能代替居民的垃圾分類行為。居民分類行為的養(yǎng)成不是花錢買來的”。

正如上文所說，垃圾分類對環(huán)衛(wèi)企業(yè)既是機遇，更是挑戰(zhàn)，既是考驗，也是歷煉。

環(huán)衛(wèi)企業(yè)進入垃圾分類市場不利的因素：

第一、現(xiàn)如今，環(huán)衛(wèi)一體化項目一般規(guī)模較大，一個區(qū)的項目每年服務(wù)費可達幾千萬甚至上億元。若額外增加垃圾分類的內(nèi)容，項目合作金額和服務(wù)范圍勢必更大，體量過大的項目，對社會資本方的綜合實力、政府的考核付費、項目的管理邊界等均提出較高的要求，整體承接的難度較大;

第二、存在服務(wù)期限不匹配的問題。環(huán)衛(wèi)項目如采取政府購買服務(wù)的方式一般是以3年為期，而PPP模式則在10年以上。但垃圾分類項目，目前大部分地區(qū)都還處于試點階段，實際上都在走一步看一步，一般的簽約時間都在1年以內(nèi)，方便及時作出調(diào)整，導(dǎo)致簽長約的可能性不大。這樣一來就很難將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目與垃圾分類項目形成打包項目。一般需要分開招標(biāo)，環(huán)衛(wèi)項目需要相應(yīng)資質(zhì)及項目經(jīng)歷，對于環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言存在一定競爭優(yōu)勢。但單獨的垃圾分類項目則不同，如上文所述，各類型、各行業(yè)的企業(yè)都有能力、有意愿承接垃圾分類項目，競爭激烈，環(huán)衛(wèi)企業(yè)在同地同時承接兩種項目的難度較大。

第三、環(huán)衛(wèi)行業(yè)是勞動密集型行業(yè)，項目看起來體量大，但實際利潤并不高，再加上目前垃圾分類收費機制的不健全，欠發(fā)達地區(qū)地方財政的支付能力有限，政府付費的履約能力和意愿也是有待考量。政府付費的持續(xù)性也將給項目主體帶來巨大的不確定性。對于輕資產(chǎn)勞動密集型的環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言，承接垃圾分類項目，現(xiàn)金流將受到更大的挑戰(zhàn)。

可回收物收運體系--兩網(wǎng)融合：

說到垃圾分類對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的影響就不得不提到“兩網(wǎng)融合”。所謂“兩網(wǎng)”指的是以環(huán)衛(wèi)收集運輸為主的“環(huán)衛(wèi)網(wǎng)”，以及以拾荒及其他有組織資源回收為主的“回收網(wǎng)”。這兩張網(wǎng)所針對的都是垃圾分類中的“可回收物”?？苫厥瘴镏饕獮椤安?、金、塑、紙、衣”，而根據(jù)可回收物的回收再利用價值又可簡單分為高值與低值兩類。高值可回收物主要指金屬、紙、織物等，通過回收再造可以產(chǎn)生價值相對較高的再生產(chǎn)品并具有較為完善的消納途徑，可以形成健康的產(chǎn)業(yè)鏈。而低值可回收物則是以玻璃制品及部分塑料制品為代表的，雖然可以通過回收再造形成再生產(chǎn)品，但由于再造成本較高，或再生產(chǎn)品沒有完善的消納途徑導(dǎo)致此類可回收物的回收再造不經(jīng)濟。

“回收網(wǎng)”針對的主要是高值可回收物，而剩余的低值可回收物一般由“環(huán)衛(wèi)網(wǎng)”兜底。

據(jù)E20研究院調(diào)研，某省會城市居民生活垃圾組分如下圖所示：

可以看到在入戶調(diào)研的情況下，居民家中產(chǎn)生的可回收物占生活垃圾總量的34%左右，但其中占比最高的紙類以及大部分屬于高值的橡膠和塑料、紡織品、金屬等均以不同形式流入了“回收網(wǎng)”，真正被“棄置”最終由“環(huán)衛(wèi)網(wǎng)”收集的可回收物僅占可回收物總量的20%左右，占生活垃圾總量的6%。由于幾十年來一直存在的“回收網(wǎng)”，實際上目前施行的垃圾分類制度并不會對現(xiàn)有可回收物的管理體系造成太大影響。

“兩網(wǎng)融合”指的是將“環(huán)衛(wèi)網(wǎng)”與“回收網(wǎng)”進行整合，形成一套統(tǒng)一的可回收物回收利用體系，提高管理效率，降低管理成本，同時消除部分負(fù)面社會問題。但目前“兩網(wǎng)融合”難度較大，進展緩慢?！盎厥站W(wǎng)”存在已有數(shù)十年，運營效率已經(jīng)較高，雖然從業(yè)人員大多來自偏遠貧困地區(qū)，教育程度相對較低，但是通過“回收網(wǎng)”，他們回收資源，減少垃圾，降低財政開支，同時解決了大批人的就業(yè)問題。據(jù)調(diào)查，全國城市中的拾荒者群體達230萬人，僅在北京高峰時期就有近17萬人從事相關(guān)行業(yè)，為北京垃圾處理減少支出近40億元/年。但同時拾荒者的大量聚集也可能造成社會治安的不穩(wěn)定，一些非正規(guī)垃圾交易點、打包站等衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)較差，易造成二次污染，給城市公共衛(wèi)生埋下隱患。由“環(huán)衛(wèi)網(wǎng)”對“回收網(wǎng)”進行收編，一方面會大量增加政府支出，另一方面面對穩(wěn)定的工資收入，收編的工作人員工作動力可能大幅降低，造成回收效率的下降。既臃腫了現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)隊伍，又降低了可回收物資源回收效率。E20研究院認(rèn)為，“兩網(wǎng)融合”是城市固廢系統(tǒng)化、集約化管理的體現(xiàn)，對提高城市固廢管理效率、降低成本應(yīng)起到正面效果。但仍需伴隨著相關(guān)法規(guī)體系的完善不斷探索前行。

結(jié)語：

目前我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場集中度較低，前十家企業(yè)所占市場份額之和僅為6%，遠低于生活垃圾焚燒的55%。未來很多小規(guī)模、市場競爭力較弱的環(huán)衛(wèi)企業(yè)將被大量擠出和并購。環(huán)衛(wèi)的產(chǎn)業(yè)化和集約化還處于早期階段。因此目前很難說垃圾分類對此過程和商業(yè)模式會帶來怎樣的重大影響。但是可以肯定的是，環(huán)衛(wèi)對于廚余垃圾的單獨收集和轉(zhuǎn)運是至關(guān)重要的，是決定前端居民參與分類能否成功的決定性因素。當(dāng)然，單獨的收轉(zhuǎn)運體系也帶來了環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容的擴大以及環(huán)衛(wèi)裝備為主的行業(yè)發(fā)展機會，直接促進相關(guān)上市公司的業(yè)績增長。